格隆匯4月28日丨創聯教育金融(02371.HK)公吿，於2021年4月28日，公司與配售代理訂立股份配售協議，公司擬配售最多4.7億股，相當於已發行股份總數約7.88%；及經發行配售股份擴大已發行股份總數約7.31%。配售價為每股配售股份0.102港元，較4月28日收市價每股0.119港元折讓約14.29%。

股份配售所得款項總額將為4794萬港元，而公司擬將股份配售產生的所得款項淨額約4779萬港元用於(i)一般營運資金（約956萬港元）；及(ii)集團的任何可能業務發展及投資（約3823萬港元）。

同日，公司與配售代理訂立可換股債券配售協議，公司擬配售9000萬港元可換股債券。假設換股權按初步換股價0.125港元獲悉數行使，公司將配發及發行最多7.2億股新股份，相當於已發行股份總數約12.08%；及經發行換股股份擴大已發行股份總數約10.77%。

公司擬將可換股債券配售的所得款項淨額約8971萬港元用於(i)一般營運資金（約1794萬港元）；及(ii)集團的任何可能業務發展及投資（約7177萬港元）。