格隆匯3月8日丨震裕科技(300953.SZ)披露首次公開發行股票並在創業板上市發行公吿,發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人所處行業、可比上市公司估值、市場情況、募資需求及承銷風險等因素,協商確定此次發行價格為28.77元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年3月9日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。此次網下發行申購日與網上申購日同為2021年3月9日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。
根據初步詢價結果,經發行人和保薦機構(主承銷商)協商確定,此次公開發行新股2327萬股,此次發行不設老股轉讓。發行人此次發行的募投項目計劃所需資金額約為6.23億元。按此次發行價格28.77元/股,發行人預計募資總額約6.69億元,扣除預計發行費用約7707.70萬元(不含增值税)後,預計募資淨額約為5.92億元。
此次發行價格28.77元/股對應的發行人2019年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為35.69倍,低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率,低於可比公司2019年扣非後平均靜態市盈率。