交銀國際:料騰訊(0700.HK)上季收入按年增26% 升目標價至873港元
騰訊(0700.HK)將於本月24日發佈去年第四季度業績。交銀國際發表研究報吿預計,騰訊去年第四季收入1333億元人民幣,按年增26%,按季增6%,其中游戲業務收入增長39%、社交增22%、金融科技及雲業務增長30%,而廣吿業務則升10%,並預計調整後每股盈利3.42元,對比市場預期為3.37元。該行將騰訊目標價由680港元上調至873港元,維持買入評級。
報吿指,微信生態建設持續完善,為商家提供一體化解決方案,形成完整商業閉環,變現能力有提升空間,對比有社交╱商户服務屬性的平台,用户價值的體現,以具有交易性及長期潛在變現能力為依據,微信無論在2B/2C變現都有提升空間。另外,公司面對風險包括遊戲延期上線及監管加強。

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