汇控(00005.HK)拟发15亿美元永续或有可转换证券 年息4.6厘
汇丰控股(00005.HK)公布,拟於今年12月17日发行总值15亿美元(约116.27亿港元)之4.6厘永久後偿或有可转换证券,预期相关证券将於发行日之後30日内纳入以Euronext Dublin名义营运的爱尔兰股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。
集团预计所得款项净额为14.85亿美元(约115.11亿港元),将用於根据优先股及美国预托股份的条款及细则,赎回优先股及美国预托股份。超出赎回金额的任何所得款项净额将用於一般公司事务,并根据欧盟资本规定立法文件的规定进一步加强公司的资本基础。
汇控指,发生资本充足触发事件後自动转换,初步定为每股转换股份3.5878美元(约27.81港元),相关证券於自动转换後最多可发行约4.18亿股普通股。
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