格隆匯 8 月 4日丨大悦城(000031.SZ)公佈，大悦城控股集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行不超過人民幣20億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】1291號文獲准註冊。根據《大悦城控股集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告》，大悦城控股集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行規模為不超過20億元(含20億元)，發行價格為每張100元，採取網下面向專業投資者詢價配售的方式。

本期債券分為兩個品種，品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總髮行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

發行人和主承銷商決定行使品種間回撥選擇權，將品種二全額回撥至品種一。本次債券發行時間自2020年8月3日至2020年8月4日，品種一最終發行規模為20億元，票面利率為3.78%。