格隆匯6月11日丨三房巷(600370.SH)公佈，公司擬發行股份購買三房巷集團、三房巷國貿、上海優常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權，此次交易完成後，海倫石化將成為公司的全資子公司。

同時，擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過8億元，募集資金總額不超過此次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%；此次募集配套資金髮行股份的數量不超過上市公司此次發行前總股本的30%，即不超過239,173,269股。募集配套資金的最終金額及發行數量以中國證監會核准的為準。

募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後，擬用於投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。

根據東洲評估出具的《海倫石化評估報告》，以2019年8月31日為評估基準日，標的資產的評估值為76.55億元。以前述《海倫石化評估報告》的評估值為基礎，並就疫情對於標的資產經營情況、評估價值、業績承諾等方面的影響進行充分評估後，經交易各方友好協商，標的資產海倫石化100%股權的交易作價由原交易方案的76.5億元下調為73.5億元，標的公司於評估基準日後向交易對方實施利潤分配的，標的資產的最終交易價格將扣減交易對方從標的公司取得的利潤。標的資產的交易對價以發行股份的方式支付。

標的公司2020年、2021年、2022年承諾實現的經審計的淨利潤分別不低於47186萬元、68287萬元和73227萬元。