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瑞銀:上調小米(1810.HK)目標價至15港元 評級買入
格隆匯 05-21 10:57

瑞銀髮表的研究報告指,小米集團(1810.HK)的收入及盈利表現均勝該行及市場預期,期內各業務板塊的收入增長均強勁,而互聯網服務及智能手機業務收入分別按年增38%及12%,值得留意的是受惠5G及高端化,智能手機平均銷售單價上升,而海外業務現時佔業務的一半。

該行估計受惠5G產品勢頭,小米於內地的市場份額應開始增加。該行的調查顯示內地手機更換比例維持穩定,未來一年換機的用户選擇小米的情況亦有提升。而在海外市場方面,該行認為公司市場份額提升步伐快過預期,海外的MIUI月活躍用户接近是內地的一倍,IoT採納程度亦有所提升。雖然現時海外互聯網服務的ARPU未算顯著,但該行估計到2021年隨着月活躍用户規模提升將有較大拉動,另外該行亦認為公司在內地繼續穩健地變現B2B IoT及互聯網服務。該行將公司2020及21年每股盈利預測分別升5.6%及8.1%,目標價由13.8港元升至15港元,評級買入。

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