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匯豐研究:下調中車時代電氣(3898.HK)目標價至40股 評級買入
格隆匯 03-31 15:36

匯豐研究發表的報告指,中車時代電氣(3898.HK)去年業績表現符預期,但相較一個月前,管理層對2020年的展望看法更趨審慎,雖然現時復工情況在正軌上,但海外供應或有潛在問題,例如是用於控制系統的芯片等,公司指出現時重要零部件有約兩個月的庫存,如已發展市場疫情未能在第二季內受控,供應商生產或會受限,而物流方面亦會出現困難,生產或會出現阻延,而公司今年指引收入及盈利均按年持平。

該行指出其城軌裝備業務收入按年增長26.3%,該行預計勢頭在未來數年將持續,管理層指出鐵路裝備業務需求去年維持平穩,並相信政府將透過政策推動基建投資,以為經濟提供緩衝。該行指出公司非鐵路業務亦有穩健進展,特別是半導體及風力發電機。

雖然2020年展望較謹慎,但該行對公司非鐵路業務長遠擴張看法樂觀,該行將公司今明兩年每股盈利預測分別降4.7%及1.4%,維持“買入”評級,目標價由42港元降至40港元。

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