《大行報告》大摩升海螺創業(00586.HK)目標價至43.87元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告指,海螺創業(00586.HK)在去年新增了逾107萬噸的協同處置產能,預計公司今年將再增加117萬噸有關產能,明年再增152萬噸,其中危險廢物的許可產能分別為43.3萬噸、57萬噸及60萬噸。另外,除了公司自有的利用安徽水泥窯的項目外,其與中國建材(03323.HK)的合資企業料亦將促進新項目加快發展。
該行上調對海螺創業股份目標價,由32.21元升至43.87元,評級維持「增持」,並上調公司2019年至2021年的盈利預測2%至4%。大摩提到,在海螺集團的資源及與中國建材合營的支持下,海螺創業已成為水泥窯危廢處置行業的龍頭,認為公司此有利可圖的商業模式值得更高估值。
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