格隆匯10月17日丨傑普特(688025.SH)公佈,發行人首次公開發行不超過23,092,144股人民幣普通股(A股)的申請已於2019年9月5日經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過,並已經中國證券監督管理委員會同意註冊。
本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發行股票2309.2144萬股,佔發行後公司總股本的25.00%。初始戰略配售數量為115.4607萬股,佔本次發行數量的5.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。網下初始發行數量為1535.6537萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70.00%,網上初始發行數量為658.1萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
網上路演時間:2019年10月21日(週一)14:00-17:00。