百威亚太(01876.HK)公布招股结果，每股定价27元，为招股价范围下限(介乎27至30元)，净集资381.54亿元。公开发售录超购2.64倍，国际发售获轻微超购。每手100股，中签率为100%，股份将於下周一(30日)挂牌。摩根大通和摩根士丹利为联席保荐人。

倘超额配股权获悉数行使，公司将收取超额配股权获行使後将予发行的2.18亿股股份的额外所得款项净额约57.91亿元。

公司主要集资用途包括，会即时用於偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组，包括全数偿还韩国债务应收贷款项下，对Mexbrew Investment SARL的债务；及偿还股东贷款项下对AB InBev Investment的部份债务。

根据与GIC订立的基石投资协议，由GIC认购的发售股份数目现已确定为2.9亿股发售股份，即全球发售最终可供认购发售股份20%，及紧随全球发售完成後的已发行股本总额的2.23%。