《大行報告》瑞信升友邦(01299.HK)目標價至99元評級「跑贏大市」
瑞信發表研究報告,引述總理李克強指中國將會在2020年前取消人壽保險公司的外資所有權限制,較原定的2021年提前了一年。該行預期,這將會令行業出現更多外國參與者,或能加快地域擴張。
該行更認為友邦(01299.HK)會是主要的受益者,因為與其他同業相比,有31個未開發地區將為其帶來具大的上行空間。另外,往績亦顯示其卓越的經紀模式及強大的執行力。雖然取消外資所有權限制後,或會面對更多競爭,但認為友邦仍能維持其主要優勢。
由於開放保險市場的時間表加快,因此瑞信將友邦在中國地區擴張的預期時間亦提早一年,估計加速擴張將會為公司帶來15億美元的額外價值,佔目前中國業務5%。將公司目標價由原來的98元上調至99元,維持其「跑贏大市」投資評級。
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