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《大行》富瑞料百度(09888.HK)次季雲業務收入將增長25% 降目標價至107元
阿思達克 07-17 11:08
富瑞發表研究報告,預測百度-SW(09888.HK)(BIDU.US)第二季核心收入將按年下降約3%至約260億元人民幣,核心在線營銷收入料按年跌16%,受AI需求帶動雲業務收入預計增長25%,核心非通用會計準則(non-GAAP)經營利潤料達40億元人民幣,低於市場預期的49億元人民幣。 展望第三季,富瑞預計百度核心在線營銷收入將按年下降18%至154億元人民幣,生成式AI搜索查詢覆蓋比率將從第二季末的逾50%進一步提升,雲業務收入料維持20%按年增幅,但核心經營利潤率或按季下降3個百分點至12%,主要受到廣告表現疲軟的影響。 富瑞認為,百度將優先提升用戶體驗,而AI搜索變現尚處於試驗階段,將今明兩年收入預測下調2%。對於百度與UBER(UBER.US)達成合作協議,富瑞認為合作印證了百度自動駕駛技術的領先地位,維持「買入」評級,美股目標價從120美元降至110美元,H股目標價由116港元降至107港元。
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