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研報掘金丨天風證券:首予華陽集團“買入”評級,目標價40.25元
格隆匯 03-10 17:31

天風證券日前研報指出,華陽集團(002906.SZ)以機芯/激光頭起家,不斷外延產品線,並轉型汽車智能化賽道。在近幾年汽車智能電動化浪潮以及國內自主品牌崛起的助推下逐漸被打破,以華陽爲代表的一批較早佈局HUD市場的本土廠商開始奮起直追,逐漸反超外資廠商。公司客戶優質並不斷擴展,涵蓋國際知名汽車一級供應商及全球整車廠客戶,持續獲得採埃孚、聯電、博世、博格華納、緯湃、偉創力、億緯鋰能、比亞迪等新項目定點,預計精密壓鑄業務將繼續保持較高增長。由於公司處於智能汽車高景氣度賽道,同時具有良好的客戶結構,具備較高的成長性,因此,給予公司25年PE 25倍,對應目標價40.25元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

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