今日，Sora概念股強勢霸屏升幅榜，華策影視“20CM”升停，中廣天擇、掌閲科技升停

ETF方面，國泰基金影視ETF、銀華基金影視ETF分別升4.11%和3.84%，廣發基金傳媒ETF、鵬華基金傳媒ETF分別升3.41%和3.04%。

消息面上，3月18日，國內 AI 創業公司月之暗面(Moonshot AI)宣佈在大模型長上下文窗口技術上取得新的突破，Kimi智能助手已支持200萬字超長無損上下文，短短五個月內“長文本”輸入量提升10倍，並於即日起開啟產品“內測”。

3月19日消息，英偉達GTC會議關於遊戲領域有11場主題分享，媒體及娛樂領域34場分享。議程主要關注AI對創作的賦能，在影視娛樂方面主要討論文生視頻、文生圖、文生音樂等AI驅動的內容生產；遊戲方面主要是3D資產生成、AI NPC以及AI對遊戲生產的賦能等。

消息一經公佈，Sora概念股從昨日就有走強的跡象，但在日本央行結束17年負利率政策之際，北向資金隨之大幅流出A股的影響下，Sora板塊高開低走，留下上影線。

經過一天的反應時間，資金髮現日本對下一步加息的態度很謹慎，日銀總裁植田和男在同一天的記者會上指出：“我認為當前寬鬆的貨幣環境將持續下去”。暗示出除非通貨膨脹的超預期上行風險加劇，否則不急於進一步加息的想法。

這意味着在美聯儲仍不着急降息的大背景下，日本也不會快進加息，目前的全球資金格局暫時維持現狀，因此今日北向資金重新流入A股，截至發稿，北向資金淨買入A股53.68億元。Sora概念股今日也重振旗鼓。

 回到影視板塊本身邏輯來看，前期文章有提到本輪AI風潮下，硬件端表現更亮眼，應用端存在補升的需求。同時在國外、國內多模態發展信息的催化下，疊加短視頻風潮興起以及影視公司業績改善等因素的推動下，共同帶動今日影視板塊上攻。

廣發證券表示，本次GTC會議推出新款算力芯片，進一步強化大模型訓練能力，有望催化應用端表現。在應用方面，主題演講關注數字孿生等新領域，遊戲、娛樂等方向聚焦3D資產生成及文生視頻等。

對於多模態方面的進展，月之暗面聯合創始人周昕宇表示，在Sora發佈之前月之暗面就已經有多模態方面的研發，目前正在按照固有節奏推進，預計在今年將會有相關產品發佈。

有報吿顯示，2023年中國微短劇市場規模已攀升至373.9億元，預計到2027年，中國微短劇市場規模將突破1000億元大關。

業績方面，檸萌影視發佈盈喜，預期截至2023年12月31日止年度取得淨利潤約人民幣2.08億元至人民幣2.18億元，而上年同期則取得淨虧損約人民幣7.32億元。期內成本有效控制，同時海外業務繼續保持高速增長，短劇業務的迅猛拓張亦帶來可觀的收入和利潤貢獻。

上海電影2023年業績同比扭虧為盈，歸母淨利潤接近2019年水平。此外，公司最近發佈iNEW戰略，將在2024年加速AI對內容創作、影視製作等各項業務的賦能。

目前A股的AI應用端的ETF主要是影視ETF、遊戲ETF和傳媒ETF，兩隻影視ETF的規模都是5000萬左右。

中證指數官網顯示，中證影視主題指數選取影視內容提供商（包括影視製作、網絡劇製作和動漫製作等）、發行商、渠道商，以及其他受益於影視發展的上市公司證券作為指數樣本，為投資者提供更多樣化的投資標的。

從前十大權重股來看，華策影視是第九大權重股，佔比為3.53%。萬達電影、芒果超煤和完美世界分別為前三大權重股，佔比分別為9.9%、7.75%和6.83%。

國金證券指出，kimi在國產模型中當前使用效果較好，AI工具、模型的持續迭代使下游產業對如何應用AI更加明晰，關注AI工具對影視、遊戲等產業帶來的賦能或變革。