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車企價格戰 “熱辣滾燙”下,迎來政策助攻,板塊強勢反彈

2月26日,汽車板塊集體走強,其中汽車整車板塊升幅居前,截至發稿,北汽藍谷升停,江淮汽車、漢馬科技升超5%,長城汽車、中國重汽、比亞迪等跟升。

汽車零部件板塊跟隨走強,截至發稿,南方精工、日盈電子、渤海汽車升停,滬光股份、北特科技、精鍛科技等大幅跟升。

消息面,2月23日,中央財經委員會第四次會議指出,實行大規模設備更新和消費品以舊換新,將有力促進投資和消費,既利當前、更利長遠;要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造,鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新,推動耐用消費品以舊換新。

此外,人形機器人初創公司Figure AI在OpenAI、微軟以及亞馬遜的一輪融資支持下籌集了6.75億美元。汽車零部件概念大多也與機器人概念多有重合,聯動催化走強。

國家再提鼓勵汽車以舊換新

週五召開的中央財經委員會第四次會議,可以説是中央層面近年來首度明確要鼓勵汽車以舊換新。

從會議要求看,汽車消費仍是今年國民經濟發展的重要抓手,位於今年工作的第一優先級。

回顧以往,我國中央政府層面實施的汽車以舊換新政策,始於2009年。當時,財政部、商務部、工信部等10部門聯合發佈《汽車以舊換新實施辦法》,確定給出3000—6000元不等的置換補貼。

此後幾年中,多個地方先後推出了本區域使用的汽車以舊換新政策。2023年,國家發展改革委、工信部、商務部等13部門在其聯合發佈的《關於促進汽車消費的若干措施》中,又一次提出要支持老舊汽車更新消費。

2024年1月26日,商務部部長王文濤在國務院新聞辦公室舉行的新聞發佈會上表示——我們將推動汽車、家電等以舊換新。這是今年促消費的一個重點。

隨後,2024年2月23日召開的中央財經委員會第四次會議,擴大了對汽車消費的支持範圍。有分析認為,樂觀地看,2024年我國國內汽車市場規模會藉此契機一舉突破3000萬輛。

預計由商務部主導出台的如何鼓勵汽車以舊換新的政策中,燃油車也會被納入,但新汽車研究所預判,後續政策中對燃油車的補貼,只會針對使用混合動力系統的燃油車。

總的來看,東方證券表示,此次中央層面明確指出鼓勵汽車以舊換新,預計定調與此前不同。預計此次以舊換新或將採用“中地結合”模式。預計此次以舊換新覆蓋車型更廣,從新能源車到惠及燃油車及商用車。預計在此次中央層面以舊換新政策推動下,乘用車及商用車需求均有望穩中向好。

車企龍年價格戰 “熱辣滾燙”

春節後的新能源汽車行業也已打響,毫無疑問,比亞迪帶頭降價,其他多家品牌紛紛跟進,勢必加劇行業內卷,特別是大眾市場消費端的市場競爭。

實際新能源汽車行業經過近些年的高速發展,已經出現了幾輪淘汰潮,絕大部分造車新勢力品牌已經倒下,活下來的所剩無幾。

值得關注的是,新能源汽車行業目前產能過剩,庫存高企,這也是各家車企降價不可忽視的因素。

汽車行業是一個規模化產業,行業頭部企業和品牌自然有底氣進行降價,面對產能過剩挑戰,降價成為一個必然選擇。中國汽車工業協會預測,2024年中國汽車銷量同比將增長3%,增幅顯著低於上一年的12%。即使是在海外市場,電動汽車也可能供過於求。

對於後市產能如何消化?此前工信部副部長辛國斌表示,100年前汽車工業的上一個“黃金時代”能給我們一些參考:當“黃金時代”謝幕,兼併重組將加速,大多數銷量不濟的小品牌終將淹沒在歷史的煙雲中,而這些對於汽車產業的壯大、對於資源的有效利用、對於生產效率的提高,未必是壞事。

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