研報掘金丨浙商證券:維持華東醫藥“買入”評級,醫美將貢獻重要業績增量
浙商證券研報指出,華東醫藥(000963.SZ)積極佈局醫藥工業、醫藥商業和醫美三大板塊,隨着少女針放量和其他醫美產品陸續獲批,醫美將貢獻重要業績增量;從公司創新藥BD的全球合作網絡和國際化醫美銷售平台角度看,公司亦有望在23-25年朝着國際化品牌藥企方向邁進。預計23-25年歸母淨利28.9/35.1/42.4億元,同增15.7%/21.5%/20.6%,對應PE25/21/17X,維持“買入”評級。
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