研报掘金丨天风证券:国电电力上半年火电业绩大幅提升,维持“买入”评级
天风证券研报指出,入炉标煤同比降低24元/吨,国电电力(600795.SH)上半年煤电贡献归母净利13亿元。展望未来,三季度电量水平一般较高,认为煤电盈利仍有望进一步改善。上半年水电板块业绩受来水偏弱承压,三季度有望改善;另外,新能源上半年实现归母净利14亿元,项目建设持续推进。该行考虑到公司23H1业绩及煤价、新能源项目获取及建设情况,上调盈利预测,维持“买入”评级。
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