格隆匯5月17日丨中際旭創(300308.SZ)於2023年5月16日15:00-16:30接受機構調研，高管介紹行業及公司近期經營情況，具體如下：今年以來，海外客户在雲數據中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期，旭創佔據了較高份額。下半年三、四季度我們會以保障訂單順利交付為主，儘可能多的出貨。我們也非常看好明年800G更大規模的增長。

前段時間拜訪了海外客户和供應商，確實看到很多項目在進行。先説公有云這塊，雖然今年海外客户在傳統公有云的需求有所下降，但拉長了週期來看，未來的3至5年公有云仍然會保持增長。今年只是一個庫存的調整，預計在下半年差不多可以結束，因此這種調整隻是暫時的。公有云本身有着相對比較穩定的增長，現在又開始疊加了AI的增長。初步判斷，AI可能是另一個比較大體量的增長。我們在過去的這一兩個月就持續的看到不同的客户追加AI方面的訂單。今年下半年的需求其實已經超過了之前預測數量，預計今年下半年和明年就能看到800G的出貨量明顯增加。同時，我們看到國內客户也在AI方面追加了一些200G和400G光模塊需求。