盤前市場動向
1.2月3日(週五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.27%，標普500指數期貨跌0.71%，納指期貨跌1.40%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.54%，英國富時100指數漲0.23%，法國CAC40指數跌0.23%，歐洲斯託克50指數跌0.35%。
3. 截至發稿，WTI原油跌0.25%，報75.69美元/桶。布倫特原油跌0.26%，報81.96美元/桶。
市場消息
美國1月非農報告今晚出爐。市場預計，美國1月非農就業人口增長18.7萬，低於去年12月的22.3萬;失業率可能爲3.6%，而去年12月爲3.5%，爲半個世紀以來的最低水平。關於美聯儲還需要進一步加息多少，以及美聯儲能否實現軟着陸、在不引發衰退的情況下抑制通脹，就業市場是辯論的關鍵。近期數據喜憂參半，有跡象顯示通脹、消費者支出和製造業疲軟，但招聘依然強勁。
美銀警告：美股過度反彈，下半年的經濟衰退是重大風險。以Michael Hartnett爲首的美國銀行策略師表示，美股的反彈已經走得太遠了，如果經濟增長在今年下半年出現崩潰，投資者將面臨殘酷的下跌。分析師表示，風險在於通脹在未來幾個月再度加劇，美國經濟在今年上半年保持彈性後，在下半年將面臨更嚴重的衰退。Michael Hartnett建議投資者在標普500指數超過4200點(較週四收盤點位高0.5%)時開始拋售。他預計該指數將在2月14日觸及一季度的高點。
美企1月股票回購額達1320億美元創記錄！根據Birinyi Associates數據，在2023年的第一個月，美國企業宣佈的股票回購額比一年前增加了兩倍多，達到1320億美元，是有史以來最高的開年股票回購總額，且計劃中的回購額比兩年前創下的1月記錄高出15%以上。對此，聯博機構解決方案聯席主管Inigo Fraser Jenkins警告稱，不要過於看淡股市，原因之一就是企業願意擡高自己的股價。
美國30年期抵押貸款利率近5月首次降至5.99%。據報道，美國30年期固定利率抵押貸款的平均利率已降至5.99%。自去年9月初的短暫波動以來，房地產市場還沒有出現過5%的利率水平。美國抵押貸款利率於去年10月達到峯值，30年期抵押貸款利率穩定在7.37%的水平，但於此後一直在下滑。Mortgage News Daily首席運營官Matthew Graham表示：“只要經濟和通脹數據理想，就可以支撐繼續採取類似有節制的措施。這意味着利率未來或能降到5%的水平，但不太可能迅速跌至4%的水平”。
個股消息
iPhone和Mac銷售拖後腿，蘋果(AAPL.US)Q1業績不及預期。財報顯示，蘋果Q1營收1171.5億美元，同比降低5.5%，不及市場預期的1211億美元;淨利潤爲299.98億美元，同比降低13%;每股收益爲1.88美元，上年同期爲2.1美元，不及市場預期的1.94美元。受到影響移動設備和電腦市場的整體低迷拖累，iPhone和Mac在本季度的銷售不及預期。按業務劃分，蘋果本季度iPhone銷售額爲658億美元，低於預期的683億美元，這一數字也較去年同期的716億美元有所下降;Mac銷售額爲77.4億美元，遠低於97億美元的預期，這也比一年前的109億美元大幅下降。截至發稿，蘋果週五美股盤前跌近3%。
亞馬遜(AMZN.US)Q4淨銷售額同比增9%超預期，AWS雲服務增長持續放緩。財報顯示，亞馬遜Q4淨銷售額同比增長9%至1492億美元，市場平均預期爲1458億美元;在剔除因匯率變動造成的50億美元損失後，淨銷售額同比增速爲12%。淨利潤下降至3億美元，去年同期爲143億美元。營業收入下降至27億美元，去年同期爲35億美元。基本及攤薄後每股收益爲0.03美元，上年同期爲1.39美元。備受關注的AWS雲服務銷售額同比增長20%至約213.78億美元，略低於市場預期。展望未來，亞馬遜發佈2023年第一季度業績指引，預計淨銷售額將在1210億美元至1260億美元之間，同比增長4%至8%，分析師的平均預期爲1255億美元。預計匯率將對公司業績產生約210個基點的不利影響;第一季度營業利潤將達0到40億美元區間。截至發稿，亞馬遜週五美股盤前跌超5%。
廣告需求放緩拖累谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)，Q4營收及利潤均不及預期。財報顯示，Alphabet第四季度總營收爲760.5億美元，高於上年同期的753億美元，分析師平均預期爲762億美元;攤薄後每股收益爲1.05美元，不及分析師平均預期的每股1.20美元。谷歌的旗艦業務搜索引擎及其他相關業務第四季度營收爲426億美元，高於分析師平均預期的433億美元;YouTube的廣告業務營收爲79.6億美元，不及分析師預期的約83億美元。此外，備受關注的雲業務部門第四季度營業虧損爲4.8億美元，好於分析師預期的虧損8.62億美元，以及上年同期的虧損8.9億美元。截至發稿，Alphabet週五美股盤前跌超4%。
賽諾菲(SNY.US)Q4淨銷售額同比增長7.3%，淨利潤同比增長29.1%。數據顯示，該公司Q4淨銷售額爲107.25億歐元，同比增長7.3%，以固定匯率(CER)計算則同比增長2.6%，不及市場預期;淨利潤爲14.60億歐元，同比增長29.1%;調整後每股收益爲1.71歐元，同比增長23.9%，符合預期。賽諾菲預計，按CER計算，2023年調整後每股收益將以低個位數增長;按照2023年1月的平均匯率計算，匯率對2023年每股收益的影響估計在-3.5%至-4.5%之間。截至發稿，賽諾菲週五美股盤前跌超3%。
激進投資者Ryan Cohen入股諾德斯特龍(JWN.US)，敦促其調整董事會。據知情人士透露，激進投資者Ryan Cohen正在增持諾德斯特龍的大量股份，並在股價下跌後敦促這家百貨連鎖公司對董事會進行調整。報道稱，Cohen正尋求與諾德斯特龍管理層就有針對性的董事會改組進行接觸，他認爲這可以在銷售下滑的情況下支持削減成本的努力。截至發稿，諾德斯特龍週五美股盤前大漲超27%。
特斯拉(TSLA.US)1月中國產汽車銷量達66051輛，環比增長18%。根據乘聯會週五發佈的初步數據，特斯拉1月份中國產汽車銷量爲66051輛，比去年12月增長了18%。最近幾個月，特斯拉在中國兩次下調Model 3和Model Y車型的價格以提振銷量。由於幾個季度未能實現交貨目標，該公司還下調了在美國和主要歐洲市場的汽車價格。
高盛(GS.US)大宗商品業務收入創紀錄：2022年創收超30億美元。高盛的大宗商品交易員去年創造了有史以來最大規模的交易收益，鞏固了該部門的地位。據知情人士透露，該部門的收入在2022年飆升至30億美元以上，前兩年該分部每年的收入爲接近20億美元。在扣除與業務相關的費用後，埃德·艾默生(Ed Emerson)領導的部門在公司業績淨收入減半至108億美元的一年中貢獻了主要的利潤來源。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:15 英國央行首席經濟學家皮爾發表講話
北京時間21:30 美國1月非農就業報告
北京時間21:45 歐洲央行管委維斯科發表講話
北京時間次日03:30 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話
