8月17日,兩市主要指數上漲,滬指全天收漲0.45%報3292點,深成指、創業板指分別漲1.01%、1.7%。兩市2489股上漲,2180股下跌,成交額突破萬億,北上資金淨買入68.72億,為連續第5個交易日淨買入。
盤面上,行業板塊多數上漲,培育鑽石概念表現突出,潮宏基、亞振家居漲停;新能源電力股活躍度相比前面兩交易日明顯下降,光伏股再度出現漲停潮,虛擬電廠、智能電網、HJT電池、風電等相關概念漲幅靠前;金融股集體上漲,地產股受利好消息刺激多數上漲,招商蛇口漲近8%;消費電子、元宇宙、種業等概念活躍,立訊精密漲近5%。有機硅概念大幅回落,合盛硅業跌7%。
具體來看:
光伏概念股漲“嗨”。華西能源、天沃科技、英威騰、川潤股份、億晶光電、泰嘉股份等多股漲停。銀河證券指出,光伏行業平價與技術共驅,高效電池擴產加速,設備環節迎來高景氣。光伏開啟平價,未來有望逐步實現向主力能源形式的轉變,全球光伏裝機料將持續向好。產業鏈持續降本及大尺寸、HJT、多主柵等技術迭代預計將加速落後產能出清和優勢產能規模擴張,各環節核心設備廠商成長動能充足。
電力股全線大漲。江蘇新能、龍源電力、樂山電力漲停,韶能股份、金開新能漲超6%。國金證券表示,本輪全球高温少雨帶來的缺電情況涉及四川、重慶、雲南等多個地區。西南地區多個省份常年依賴水電,疊加雙碳目標下火電發電項目的叫停與煤價影響,近年來貴州、浙江、重慶等多地缺電成為常態。為解決上述缺電情況,一方面需要通過煤電容量電價、電力市場化提升電價等手段減緩煤電由於調峯帶來的利用小時數減少、收益下降的問題,另一方面要加強特高壓輸電網的建設,進行及時的省間電力協調。
虛擬電廠漲幅居前。金智科技、大連電磁、中恆電氣、北京科鋭、威創股份等漲停。華西證券指出,持續高温疊加經濟加速復甦,市場對電力的需求快速提升,連續刷新用電負荷最高紀錄,電力調度愈發重要。疊加各地相繼出台政策,虛擬電廠有望加速發展。(1)持續高温疊加疫後經濟復甦,虛擬電廠加速發展。持續高温疊加經濟加速復甦,市場對電力的需求快速提升,連續刷新用電負荷最高紀錄,電力調度愈發重要。(2)政策相繼發佈,持續助力虛擬電廠發展。今年以來,中央及地方相繼出台各項政策支持虛擬電廠發展。山東、廣東等省份正加速推動虛擬電廠參與電力現貨市場。
培育鑽石概念活躍。潮宏基、亞振家居漲停,惠豐鑽石大漲超9%,沃爾德漲超7%。山西證券認為,站在當前時點來看,培育鑽石行業仍然處於快速成長階段,短期俄羅斯埃羅莎受到歐美製裁帶來天然鑽石供需缺口、疊加全球通脹環境,高性價比的培育鑽石滲透率有望加速提升。
輔助生殖概念股集體走強。漢商集團漲停,採納股份漲超7%,昌紅科技漲超6%。消息面上,國家衞生健康委等17部門16日印發《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》。平安證券指出,輔助生殖項目進入醫保,將推動行業加速發展,下游的醫療服務企業將率先受益。我國輔助生殖用藥市場仍然為進口主導,若未來藥品市場進行集採,則有望推動市場競爭格局重構,從而為國產藥企帶來機會。
券商股衝高。國元證券、華西證券漲停,光大證券漲超5%,南京證券、指南針、中信建投等漲幅居前。中航證券研報認為,券商板塊處於歷史底部下行空間有限,短期關注修復行情。報吿稱,6月末以來,券商板塊持續回落,市場風險偏好下降,市場整體缺乏上升動力,上行受阻,券商板塊也難以獨善其身。下半年,預計我國流動性將依然保持合理充裕,目前券商板塊處於歷史底部,下行空間有限,短期內建議關注結構性修復行情。
有機硅概念跌幅居前。合盛硅業跌超7%,晨化股份跌超6%,潤禾材料、硅寶科技跌超5%,三孚股份、宏柏新材、晨光新材等跟跌。
今日,北上資金淨流入95.38億元,其中滬股通淨流入48.91億元,深股通淨流入46.47億元。
展望後市,國盛證券表示,兩市指數在8月初挖出黃金坑後,近期持續震盪走強,重心不斷上移,反彈力度雖然不是很強,但市場人氣以及做多情緒維持在較高水位。總體而言,指數近期雖然反彈力度不強,但市場做多情緒不弱,疊加板塊良性輪動,待市場出現新主線,則市場有望走出新一波強勢反彈行情。
長城證券認為,從配置窗口看,中美利差最大壓力點或過去,市場或存在一定程度的“高低切換”內在需求,可能Q3季度末勝率較高,戰略性配置性窗口或已來。行業生態重塑,財富管理和機構業務卓越的龍頭部券商有望獲得更高估值溢價;邊際景氣度改善較強的標的,在震盪行情中具有相對收益,建議關注Q1財報較好且Q2盈利景氣度延續的標的。