今日芯片半導體繼續強勢發力，截止發稿，N廣立微股價大漲超150%，國芯科技、芯原股份20cm漲停，華峯測控漲超17%，概論電子漲超16%，龍芯中科漲超13%，晶方科技、中京電子、斯達半島、華天科技、新潔能、大港股份等多股漲停，其中大綱股份4連板。
近期地緣局勢問題，國產替代技術及產品被高度關注，成為逆勢上漲的景氣板塊。一直以來，國家推動國產自主軟件有很強的政策指導刺激，未來為了和美國繼續在高科技領域裏競爭以及解決卡脖子問題，我們國家很有可能還會推出更加龐大的振興計劃。
美國芯片法案緊盯EDA對華出口限制，國產替代加碼可期
美國白宮最新透露，美眾議院通過的《芯片與科學法案》已提交給美國總統拜登。拜登將於下週二（8月9日）正式簽署法案。
該法案特別要警惕的是，美國準備對用於設計半導體的特定類型EDA軟件實施新的出口限制。據悉，EDA被稱為芯片之母，是整個集成電路的源頭，被廣泛用於集成電路設計、製造、封裝、測試驗證和仿真等各個環節，是設計和製造最先進的人工智能芯片至關重要的下一代技術。
從市場價值來看，整個EDA軟件的全球市場規模不足一百億美元，卻撬動了5000億美元的半導體產業。可見美國芯片法案用心之險惡。
2015-2020 年，全球 EDA 市場規模從78 億美元增長到115 億美元，年均複合增長率達8.07%。2016-2020 年，中國 EDA 軟件行業市場規模從57.4 億元增長至93.1 億元，複合增長率為12.85%。
國家出台多項EDA扶持政策，《中國製造2025》提出具體目標，2025年包括EDA的集成電路設計業產值達到600億美元，全球佔比達35%。
但總體上，我國在EDA設計領域發展仍較薄弱，在外部壓制下，我國勢必在“卡脖子”領域加速發展，而國際EDA巨頭退出中國市場也必然留下大量空缺。因此，未來國產EDA市場份額有望持續攀升，國產替代龍頭相關受益標的值得留意。
英飛凌芯片被曝不合格 IGBT器件重要性與日俱增
與此同時，據市場消息，韓國現代汽車旗下IONIQ 5車型可能要面臨一段時間的停產，原因是向其供應動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導體公司德國英飛凌最近產出大量不合格產品。由於兩個月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產中斷的可能性增大。
IGBT器件在新能源汽車主逆變器、車載充電器、升壓換流器及輔助系統中被廣泛應用。其中，主逆變器IGBT以模塊形式為主，純電動車需要1-2個，混動汽車需要2-3個，單價從650元到2000元不等。國信證券胡劍預計，2021年-2025年全球新能源汽車IGBT市場將從99.9億元增至318.8億元；中國新能源汽車IGBT市場將從48億元增至156.7億元。根據NE時代數據，今年5月我國新能源上險乘用車IGBT功率模塊搭載量約29.8萬套，國內廠商已實現大批量供貨。
新能源汽車銷量的快速增長為IGBT帶來了新增需求。我國新能源汽車在過去的幾年裏實現了銷量的快速增長，根據乘聯會的數據，我國新能源乘用車銷量從2015年的17.5萬輛增長至2021年的329.1萬輛，複合增速高達63.1%，特別是2021年在新能源乘用車已經有着較大的銷售規模的基礎上實現了181%的銷量增長。
東吳證券研究所
東吳證券研報指出，從市場格局上來看，由於外資IGBT廠商業務起步較早，先發優勢明顯，因此形成了當前IGBT市場被德國、日本和美國企業壟斷的格局。目前全球IGBT前五大玩家為英飛凌、三菱、富士電機、安森美和賽米控，其中英飛凌在各個細分市場中都有較大的領先優勢。與此同時，本土IGBT企業也在快速進步，技術上逐漸實現對國外領先企業的追趕，且在客户服務方面更具優勢，能快速響應下游客户的需求，並且產品價格上相比於外資也有一定優勢，有利於下游客户的降本。在目前IGBT下游快速發展，行業供需持續緊張的階段，國產替代將迎來機會，優秀的本土IGBT企業有望在這一輪的行業快速發展中脱穎而出。
