《大行報告》瑞信下調金蝶(00268.HK)目標價至17.9元 評級「中性」
瑞信指金蝶(00268.HK)去年下半年收入按年增17%至23億元人民幣,較該行預期低4%。其雲端戰略保持不變,管理層重申雲訂閱服務年經常性收入增長(ARR)2021年至2023年複合年增長率目標爲50%,但並沒有設定收入目標。
瑞信稱,由於雲業務及ERP業務增長放緩,將金蝶2022年及2023年的收入下調3%及5%,目標價由25.1下調至17.9元,評級「中性」。
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