格隆匯8月18日丨納思達(002180.SZ)公佈,2016年11月,公司與聯合投資人共同收購美國利盟國際有限公司(Lexmark International, Inc.,“利盟國際”)100%股權。收購完成後,公司對利盟國際進行了有效的整合,2019年其盈利能力已得到體現,2020年雖然因為疫情業務有所下滑但卻在企業級戰略伙伴合作業務上取得了重大突破, 2021 年上半年利盟國際企業級戰略合作業務已實現批量出貨,MPS業務續約率不斷提升,為後續業務增長打下堅實的基礎。
為進一步推進利盟國際的發展,優化利盟國際的股權結構和負債結構,提升利盟國際的持續性盈利能力,納思達擬與控股股東珠海賽納打印科技股份有限公司(“賽納科技”)及獨立第三方珠海格力金融投資管理有限公司或其指定的關聯方(“格力金投”)組成買方集團,在境外根據當地的適用法律成立有限合夥制的併購基金(“併購基金”),並通過併購基金向Ninestar Holdings Company Limited (“開曼合資公司”,持有利盟國際100%股權)進行投資。納思達、賽納科技與格力金投已於2021 年8 月18 日就此次交易簽署了《聯合投資框架協議》。
格力金投、納思達、賽納科技擬分別按照以下方式出資組建併購基金:(1)格力金投將向併購基金投入不超過3億美元的出資額並作為優先級合夥人;就格力金投在併購基金的出資,由納思達為格力金投提供保底,即保障格力金投從並購基金退出收回其實繳出資額本金和按照格力金投實繳出資額6%/年(單利)計算的收益;(2)納思達將向併購基金投入不低於1.6667億美元的出資額並作為劣後級合夥人;(3)賽納科技將向併購基金投入不超過2億美元的出資額並作為劣後級合夥人。