格隆匯6月30日丨國信證券(002736.SZ)發佈2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公吿，發行規模為不超過人民幣50億元(含50億元)，分品種發行。

其中品種一債券全稱為國信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)，品種二債券全稱為國信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)，兩品種間設發行人回撥選擇權，品種間可以回撥，回撥比例不受限制。

品種一債券代碼：149535，債券簡稱：21國信03，債券期限為3年；品種二債券代碼：149536，債券簡稱：21國信04，債券期限為5年。本期債券附設發行人回撥選擇權，由發行人和主承銷商根據網下申購情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，品種間的回撥比例不受限制；單一品種最大撥出規模不超過本期債券的發行規模上限。

本期債券品種一的詢價區間為2.80%-3.80%，品種二的詢價區間為3.00%-4.00%。發行人和主承銷商將於2021年7月2日向網下專業投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2021年7月5日公吿本期債券的最終票面利率。