各位早~  早報君先帶大家看看隔夜美股行情。美股收盤漲跌不一，道指收漲0.3%，再創盤中與收盤歷史新高。納指收跌0.6%，標普500指數收跌0.08%。大型銀行股領跌道指，摩根大通跌1.6%，富國銀行收跌逾3%。蘇伊士運河堵塞危機解除，能源股全線走低，西方石油跌2.63%，康菲石油跌2.2%。中概教育股大跌，四季教育跌超23%，華富教育跌超21%，跟誰學跌超18%；霧芯科技漲超17%，富途控股漲近15%。

再回顧一下全球其他市場的行情，A股方面，滬指收漲0.5%，深成指漲0.01%，創業板指跌0.42%。全天成交額逾7500億，北上資金淨賣出58.4億。短線資金主要流向白酒股；碳中和概念表現一般；煤炭板塊全天大漲居前；造紙、燃氣板塊大漲靠前。紡織服飾板塊回落；新能源車、雲計算、消費電子等概念低迷。恆指上漲0.01%，恆生科技指數跌1.83%。煤炭股、物管股集體拉昇；中資券商股走強明顯，香港零售股、紙業股、鋼鐵股、內房股、建材水泥股、石油股普漲；大型科技股美團大跌超7%；在線教育股跌幅居前，煙草概念股、汽車股明顯走低。

全球主要資產價格方面，金價收跌逾1%，失守1720美元關口；堵了7天的蘇伊士運河“大堵船”已完全恢復至正常航道，沙特准備支持歐佩克+將石油減產延長至5月和6月，國際油價走高，WTI原油收漲近1%，報61.56美元/桶；布倫特5月原油期貨漲幅0.63%，報64.98美元/桶。比特幣維持高位震盪。

昨日至今早又有哪些值得關注的事情呢？一起來看看吧 

1. Archegos爆倉風波概念股普跌，華爾街擔心引發蝴蝶效應

Archegos爆倉風波概念股普遍下跌，野村控股跌14.07%，瑞士信貸跌11.54%，唯品會跌8.69%，愛奇藝跌5.05%，百度跌1.87%。野村昨日宣佈因一美國客户導致“鉅虧”，預計高達20億美元。知情人士稱，這與Bill Hwang的Archegos Capital Management平倉有關，Archegos是野村的機構經紀服務客户之一。瑞信集團預計其第一季度可能遭受重大損失。

有華爾街交易員稱，Bill Hwang槓桿投資爆倉引發的中概股崩盤，不僅對相關融資的投行帶來損失，還可能會拖累其他投資機構。疊加華爾街部分投資機構有縮表的預期，現在或是“危機”的開始。

2. 拜登大力發展海上風電項目，計劃2030年升至30吉瓦

白宮在官網發佈聲明，到2030年美國將部署30吉瓦海上風電裝機容量，可以為1000萬户家庭供電，每年減少7800萬噸二氧化碳排放，同時拜登政府計劃在建築、開發和鋼鐵行業創造就業機會。不過這一主張仍面臨反對聲音，共和黨人稱這可能讓經濟崩潰，但民主黨人認為可以在保護環境的同時創造就業機會。

3. 富時羅素確認將中國國債納入債券指數

富時羅素公司（MSCI）：確認將中國國債納入債券指數，權重為5.25%，將在36個月內分階段納入，自今年10月29日開始生效。

4. 瀘州老窖業績快報：2020年實現淨利潤60億元，同比增長29%

瀘州老窖公吿，2020年全年實現淨利潤60億元，同比增長29.39%，主要系2020年度高檔產品銷售收入增長，整體產品毛利率上升以及受疫情影響，宣傳推廣活動減少，費用下降所致。

5. 小米發佈硅氧負極電池、67W無線快充、小米11 Pro等多款產品

小米春季新品發佈會上全球首發超級快充硅氧負極電池，新材料帶來更快充電、更高電池密度，電量達5000mAh。小米方面表示，小米率先將新能源汽車電池技術應用於手機，兼顧快充、手感以及大電量。與此同時，小米春季新品發佈會上發佈67W無線快充、小米11 Pro、小米11ultra、史上最輕薄手機XIAOMI 11 青春版等產品。

6. 滴滴出行為旗下自動駕駛子公司尋求融資，該子公司估值約為60億美元

知情人士稱，滴滴出行在為旗下自動駕駛子公司籌集新資金。其表示，滴滴自動駕駛計劃籌資至多5億美元，而該公司的估值約為60億美元。籌得的新款項將幫助滴滴加速自動駕駛汽車的大規模生產，並投資於人工智能芯片等技術。因審議處於早期階段，該最新的融資計劃可能仍有變動。滴滴對此不予置評。

7. 挖掘機賣到脱銷，訂單排到兩個月後

今年2月份，挖掘機銷量數據創2月曆史新高。據悉，今年1月份以來，全國各地合計有3萬億重大項目密集開工，兩會政府工作報吿提出擬安排地方政府專項3.65萬億，中央預算內投資安排6100億元。在各類項目的推動下，挖掘機市場銷售火熱，生產企業排單飽滿、供不應求，不少經銷商庫存見底，不少機型都出現缺貨，個別熱銷款甚至提貨時間被排到了兩個月以後。

8. 宏光MINI EV馬卡龍掀起搶訂狂潮

官微消息，五菱宏光MINI EV馬卡龍預訂開啟24小時訂單破10000輛。分析師表示，五菱宏光MINIEV等高性價比爆款車型，並逐步打開海外接受度。爆款新能源車五菱宏光MINIEV升級新配置，預計將保持較好的增長態勢。預計隨着宏光MINI EV持續熱銷，供應鏈企業將明顯受益。

9. 聞泰科技擬24.2億元收購得爾塔100%股權及相關經營性資產

聞泰科技表示，公司與歐菲光集團股份有限公司及其子公司簽署了相關協議，擬以現金方式購買廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權以及江西晶潤光學有限公司擁有的相關設備，交易作價合計為24.2億元。

10. 評級集中下調刷新紀錄：488只債券主體評級遭下調，同比暴增近2倍

根據統計，包括中誠信國際、聯合資信、大公國際、上海新世紀、鵬元、中債資信在內的六家境內主要評級公司本季至今進行了至少49次評級下調，創下2007年以來同期最高，此前高點為2019年一季度的34次。這一波下調涉及488只債券的主體，相比去年同期暴增174.2%，而主體評級上調的債券則只有19只，同比下滑68.3%。

11. 訴騰訊不正當競爭案最新進展：抖音撤訴

抖音訴騰訊不正當競爭案迎來最新進展，根據福州中院民事裁定書，抖音已撤訴。此前騰訊向法院提出，該案管轄權應按照微信、QQ開發者協議約定，歸屬協議簽署地所在法院。根據此案標的，法院裁定將本案移送至深圳市中院審理。

12. 張坤持倉明細出爐：重金買入海爾智家，主要賣出海爾電器與伊利股份

截至去年年底，張坤管理的易方達藍籌精選和易方達中小盤規模分別為677億元、401億元。除前十大重倉股外，易方達藍籌精選重點持有了山西汾酒、天壇生物、海爾電器、蘇泊爾等股；去年，該基金買入最多的為中國生物製藥和港交所，賣出最多的為海爾電器和五糧液。

另外，易方達中小盤去年也重點持有了洋河股份、山西汾酒和水井坊，主要買入了海爾智家、洋河股份，主要賣出的是伊利股份和白雲機場。

13. 比亞迪預計一季度淨利2億-3億元，同比增長77.56% -166.34%

比亞迪公吿，公司2020年度實現總營收1565.98億元，同比增長22.59%，歸屬於上市公司股東的淨利潤42.34億元，同比增長162.27%。擬10派1.48元。預計今年第一季度淨利潤為2億-3億元，同比增長77.56% -166.34%。

14. 易方達2020公募基金規模1.23萬億激增68% 淨利27.5億穩居第一

廣發證券2020年報顯示，參股易方達基金管理的公募規模合計12251.67億元，較2019年末上升67.63%，剔除貨幣基金和短債基金後規模合計8052.72億元，行業排名第一。截至2020年底，易方達基金總資產184.34億元，淨資產110.18億元，營業總收入92.05億元，營業利潤36.72億元，淨利潤27.5億元。

1. 建行副行長呂家進：將有序降低房地產相關貸款在各項貸款中的佔比

昨日，建設銀行副行長呂家進在建設銀行2020年業績發佈會上表示，建行將在符合監管要求的前提下，採取多種措施，穩妥促進對公房地產業務平穩發展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產相關貸款在各項貸款中的佔比。

2. 浙江：加快建設數字自貿區着力推動內外貿一體化發展

浙江省委書記袁家軍表示，要突出改革突破和制度創新，紮實推進自貿試驗區建設，加快建設數字自貿區，持續鞏固擴大油氣全產業鏈特色優勢。要紮實推進義甬舟開放大通道建設，加快義新歐班列提質擴量。要紮實推進“優進優出”戰略，着力推動內外貿一體化發展，實施“一帶一路”貿易暢通計劃和“品質浙貨·行銷天下”工程。

3. 住建部：大力發展縣城綠色建築推廣應用綠色建材

昨日，住建部就《關於加強縣城綠色低碳建設的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見提出，大力發展縣城綠色建築和建築節能。不斷提高新建建築中綠色建築的比例。推進老舊小區節能改造和功能提升。大力推廣應用綠色建材。推行裝配式鋼結構等新型建造方式。提升縣城能源使用效率，大力發展適應當地資源稟賦和需求的可再生能源。

4. 國辦：既有高鐵能力利用率不足80%的原則上不得新建平行線路

國辦《關於進一步做好鐵路規劃建設工作的意見》提出，嚴格控制建設既有高鐵的平行線路，既有高鐵能力利用率不足80%的，原則上不得新建平行線路。同時，全面開放鐵路建設運營市場，深化鐵路投融資體制改革，分類分步推進鐵路企業股份制改造和優質資產上市。

5. 國家發改委：“十四五”時期將從七方面支持中醫藥振興發展

國家發改委社會發展司負責人孫志誠表示，在“十四五”時期將從多個層面支持中醫藥的振興發展。一是打造國家中醫醫學中心和區域中醫醫療中心。二是加快提升中醫藥傳承創新能力。三是打造國家中醫疫病防治重大基地。四是大力開展中西醫結合有效模式的探索和推廣。五是促進省域優質中醫醫療資源的擴容下沉。六是繼續加強重點脱貧地區縣級中醫醫院建設。七是大力支持中醫藥人才培養和學科建設。

1. 中基協：截至2月底我國公募基金資產淨值達21.78萬億元

截至2021年2月底，我國境內共有基金管理公司133家，其中，中外合資公司44家，內資公司89家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計21.78萬億元。

2. 北京租房市場迴歸旺季，3月成交量環比漲幅超六成

貝殼研究院29日發佈數據顯示，今年一季度，北京租房市場迴歸常態化水平，各區租金穩中有升，換租、新增需求增加，推動市場熱度提高；3月份租賃成交量環比漲幅66.2%，表明租賃旺季歸來。分析認為，預計第二季度，北京房屋租賃市場將繼續升温，市場活躍度提升，租金水平保持穩定，或將小幅上漲。

3. 穆迪：今年經濟體系槓桿率穩定

穆迪發佈最新研究報吿稱，2020年影子銀行資產規模小幅增長2000億元，至59.2萬億元；第四季度此類資產減少了5000億元，逆轉了前三個季度增長7000億元的趨勢。2020年影子銀行佔名義GDP的比例也微幅下降1.5個百分點，至58.3％。該機構預計，今年經濟體系槓桿率將保持穩定。

4. 液晶面板價格持續上漲

羣智諮詢預計，3月至4月主流尺寸LCD TV面板價格維持上漲趨勢。具體包括：32英寸，預計3月均價上漲超5美元，預計4月上漲4美元；55英寸，需求保持強勁，預計3月維持10美元漲幅，4月均價上漲8美元。其他尺寸也均上漲5至10美元。

5. 供給端收緊疊加需求端增加，鈦精礦價格再創新高

百川盈孚顯示，29日，國內鈦精礦市場價格上漲85元-200元/噸。自今年初以來累計上漲約17%。研究機構認為，近期鈦礦穩中有漲。從供給上看，省市縣三級環保檢查即將於4月份開始，市場供應不足。從需求上看，產業鏈下游需求向好。此外，進口礦受海運時效影響，新貨回運不及時，市場供應不穩定。預計短期鈦礦價格還有望上行。

6. 集成電路和軟件企業多種情形下免徵進口關税

財政部、海關總署、國家税務總局日前發佈《關於支持集成電路產業和軟件產業發展進口税收政策的通知》明確，將對集成電路和軟件企業在多種情形下進口商品免徵進口關税。專家認為，集成電路和軟件產業有望獲得更多產業政策支持，相關行業龍頭企業將充分受益。