中国领先的供应链金融科技解决方案提供商联易融科技(09959.HK)公布上市计划,拟於全球发售4.53亿股,其中4,528.8万股於本港作公开发售,招股价介乎16.28港元至18.28港元,每手500股,入场费9,232.1港元。
公司今日(26日)起招股,至下周三(31)日截止,预期同日定价,4月9日挂牌上市。联席保荐人为高盛及中金公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为高盛、中金公司及花旗。
联易融科技是供应链金融科技领域的领导者及先行者。根据灼识咨询数据,按2020年处理的交易量计算,联易融科技是中国最大的供应链金融科技解决方案提供商。在此期间,联易融的解决方案帮助客户处理的供应链金融交易金额达人民币1,638亿元, 市场份额达20.6%。
联易融科技拥有先进的科技实力。公司利用AI、区块链、大数据和云技术等变革性技术持续创新解决方案的能力是其维持竞争优势的基石。例如,公司利用自主研发且、由AI驱动的OCR和NLP技术以及数据分析能力,使得传统上需要大量人工作业且有操作风险的工作流程自动化。公司利用区块链技术来解决信息透明和安全问题,从而增进信任并有效管理风险。此外,公司的解决方案基于云端,可以通过移动设备或在线门户随时随地使用。
特别值得关注的是,本次IPO亦引入了6家明星机构投资者作为基石投资者,包括贝莱德(BlackRock)、富达国际(Fidelity)、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划(OTPP)、红杉(Sequoia)和新加坡经济发展局(EDB Investment),合计认购约3.65亿美元股份。

