格隆匯 10 月 21日丨高豐集團控股(02863.HK)發佈公告，2020年10月20日，公司已就發行代價股份訂立收購認購協議及就認購事項訂立現金認購協議。根據現金認購協議，公司同意向認購方王元元發行1260萬股認購股份；及根據收購認購協議，公司作為發行人同意向益新(香港)有限公司(賣方)作為認購方發行8100萬股代價股份。

將予發行的新股份總計9360萬股，佔該公告日期已發行股份總數14.54%及佔經認購事項及發行代價股份擴大的已發行股份總數12.70%。每股認購股份的認購價及每股代價股份的發行價均為0.47港元，其較股份於該公告日期在聯交所收市價每股0.55港元折讓約14.5%。

認購事項所得款項總額預計將約為590萬港元。認購事項所得款項淨額將約為530萬港元。公司擬將約530萬港元的所得款項淨額用於收購事項完成後六個月內在中國設立新的營業點，及進一步研發向國家藥品監督管理局登記的藥品。

同日，公司全資附屬高豐醫療科技有限公司作為買方與賣方就收購事項訂立收購協議。根據收購協議，賣方同意出售目標權利及賣方為進一步開發藥品(開始藥品臨牀I期及II期試驗須向國家藥品監督管理局登記)將予提供的相關技術服務，代價分別為987萬港元及2820萬港元，收購代價總額為3807萬港元，收購代價將通過按每股代價股份0.47港元的發行價發行8100萬股代價股份的方式結付。

公司目前預期將於完成收購認購協議後9個月內自國家藥品監督管理局獲得開始藥品臨牀I期試驗的批准，並將於完成收購認購協議後18個月內自國家藥品監督管理局獲得開始藥品臨牀II期試驗的批准。

藥品乃通過採用於2000年在日本發現的永生化細胞表達減弱(Reduced Expression in Immortalized Cell)(“REIC”)基因的基因治療針對癌症治療法開發出的產品。癌細胞中的REIC基因導致癌細胞選擇性死亡及各種實體腫瘤的癌症免疫激活。藥品已於2020年在美國進入臨牀II期試驗。

收購事項完成後，買方及賣方關連公司(持有藥品在大中華地區33%的開發、生產及分銷權利)將成立一間合營公司，以繼續研發(包括但不限於改良、調配及╱或合成)藥品；及向國家藥品監督管理局作出相關申請。

賣方為一間在香港註冊成立的公司，其主要業務為醫療諮詢服務，其為EPS益新株式會社(EPS EKISHIN CO., Ltd.)的全資附屬公司，而EPS益新株式會社為一間於日本註冊成立的公司，其主要業務為分銷非臨牀基礎研究用材料及提供臨牀研究支持服務。彼等的最終控股公司EPS Holdings Inc.為一間於東京證券交易所第一部上市的公司(證券代號：4282)，為向保健行業客户提供全面優化醫藥解決方案的供應商。認購方王元元為獨立第三方商人。