格隆匯12月8日丨文燦股份(603348.SH)發佈公告，2019年12月8日，公司與 Le Bélier S.A.(以下簡稱“目標公司”或“百鍊集團”)的兩位自然人股東 Philippe Galland 和 Philippe Dizier 及一位機構股東 Copernic S.A.S.(前述三位股東以下合稱“交易對方”)簽署《最終約束性報價函》。根據報價函，公司授予交易對方按照每股38.18歐元出售目標公司407.7987萬股普通股(以下簡稱“目標股份”或“交易標的”)的出售選擇權，代表目標公司總股本的61.96%。

簽署報價函的同時，交易雙方已經對《股份購買協議》達成一致意見。若交易對方行使出售選擇權，公司將與交易對方簽署已達成一致的《股份購買協議》，並按照約定的每股價格完成百鍊集團61.96%控股權的收購。因百鍊集團系巴黎泛歐交易所上市公司(交易代碼：BELI.PA)，控股權收購完成後，公司將以本次收購相同的每股價格，針對百鍊集團剩餘的全部股份發起強制要約收購，並根據要約情況獲得百鍊集團至多100%股權。本次交易百鍊集團100%股份的定價為2.513億歐元，每股價格38.18歐元。

根據披露，Copernic S.A.S.是一家法國簡易股份有限公司，註冊辦公地址位於“Plantier de la Reine, Vérac, 33240, France”，註冊於利布爾訥貿易和公司登記處，註冊編號為 523243244。Copernic S.A.S.由 Galland 家族控股。專業生產鋁合金鑄造零部件的全球性集團，目標公司擁有從產品設計、模具設計與製造、樣件製作、到零部件鑄造加工的完整生產體系

百鍊集團在全球共有12處製造基地，分別位於法國、匈牙利、塞爾維亞、中國和墨西哥等國家。百鍊集團2018年按照生產區域劃分的收入構成情況為：歐洲佔比64.2%，中國佔比20.4%，墨西哥佔比15.4%。

百鍊集團的核心產品包括汽車制動系統、進氣系統、底盤及車身結構件等產品領域的精密鋁合金鑄件產品，百鍊集團2018年按照產品分類的收入構成情況為：制動系統佔比66%；進氣系統佔比17%；底盤及車身結構佔比16%；其他零部件佔比1%。在汽車制動系統的鋁合金鑄件領域，百鍊集團居於世界領導者的位置，同時在進氣系統鋁合金鑄件以及底盤及車身結構件領域也享有較高的市場份額。

百鍊集團2018 年按照生產類型分類的收入構成情況為：鑄造佔比 84.1%；機械加工佔比 10.4%；模具製造佔比3.7%；其他佔比1.8%。百鍊集團的核心生產工藝為重力鑄造。百鍊集團的客户包括採埃孚(ZF)、德國大陸(CONTINENTAL TEVES)、法雷奧(VALEO)、博世(BOSCH)、博世馬勒(BOSCH MAHLE)、本特勒(BENTELER)等全球知名一級汽車零部件供應商，以及寶馬(BMW)、戴姆勒(DAIMLER)、標緻雪鐵龍(PSA)、雷諾日產(RENAULT NISSAN)等整車廠商。

公告表示，百鍊集團歷史可以追溯至1961年，於1999年在巴黎泛歐交易所掛牌交易，主要從事精密鋁合金鑄件的研發、生產及銷售，在汽車制動系統的精密鋁合金鑄件領域屬於世界領導者，客户主要為歐美知名汽車一級零部件供應商以及整車廠商。本次交易完成後將有助於公司實現全球化的佈局；有助於公司提升產品的全球市場份額及品牌知名度；有助於公司構建完整的鑄造工藝鏈，滿足客户多元化的產品工藝需求；及有助於公司形成國際化的管理模式，助推企業實現管理升級。