冠华国际控股(00539.HK)拟发行6400万港元可换股债
格隆汇8月1日丨冠华国际控股(00539.HK)公告,于2019年8月1日,公司与认购人王家波订立认购协议,内容有关(其中包括)发行金总额6400万港元可换股债券,到期日为可换股债券发行日期后两年(债券持有人及公司可协定延长至五年)当日。
据悉,初始换股价为每股换股股份0.64港元,可按可换股债券所载予以调整。可换股债券由发行日(包括该日)起按年息率5%计息,每半年付息。
按初始换股价悉数转换可换股债券后,将发行合共1亿股换股股份予认购人,占经发行换股股份扩大公司已发行股约11.40%。
此外,发行可换股债券的估计所得款项净额于扣除相关开支后估计约为6370万港元,其拟作储备于孟加拉建设制造基地,制造纱线及生产布料。可换股股份将根据一般授权予以发行,且毋须获股东额外批准配发及发行可换股股份。
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