紫金黄金国际有限公司（ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED，2259.HK）启动香港IPO，招股期为9月19日至9月24日，拟全球发售约348,990,700股，并设15%超额配股权；每股发售价定为71.59港元，每手100股，入场费约7,231.19港元；预期9月29日于联交所主板挂牌。中信证券及摩根士丹利为联席保荐人。
紫金黄金国际：全球领先的黄金开采企业
发行比例：香港公开发售约10%（34,899,100股），国际配售约90%（314,091,600股）。
发行价格：71.59港元；每手100股；入场费约7,231.19港元。
发行日期：9月19日至24日（预期定价日9月26日公布分配结果）。
上市日期：9月29日。
IPO 保荐人：中信证券及摩根士丹利。
公司简介
紫金黄金国际是紫金矿业集团分拆的海外黄金业务平台，整合了除中国境内以外的主要黄金矿山资产。公司在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等地拥有8座黄金矿山，控股并运营其中7座，另一座持有少数权益。根据Frost & Sullivan，按2024年底储量计算，公司位列全球第九大黄金矿企，产量位居第十一。公司于2024年黄金产量达1.3百万盎司（约40.4吨），截至2024年12月31日，合计黄金储量27.5百万盎司（约856吨）。近年来，公司通过全球并购扩充储量并提升运营效率，2022—2024年黄金产量复合年增速达21.4%，归母净利润复合年增速达61.9%，展现强劲成长性。
财务资讯
招股书显示，公司2022—2024年收入分别为18.18亿美元、22.62亿美元及29.90亿美元，净利润分别为1.84亿美元、2.30亿美元及4.81亿美元；2025年上半年收入19.97亿美元，净利润5.20亿美元。公司2024年资产回报率（ROE）达21.4%，全维持成本（AISC）每盎司1,458美元，在全球前十五大黄金企业中排名第六低。按每股71.59港元的发售价及不行使超额配股权计算，公司预计募资净额将主要用于：持续勘查与扩充全球黄金储量（约40%）、优化矿山设施及生产效率（约30%）、偿还部分现有债务（约20%）、补充营运资金（约10%）。
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