《大行》美银证券升中联重科(01157.HK)目标价至7.6元 国内需求或改善
美银证券发表研究报告指,中联重科(01157.HK)第二季收入录127亿元人民币,按年大致持平,符合该行预期,经营利润按年下降5%至11亿元人民币,较该行预期低22%,净利润按年下跌1%至14亿元人民币,较该行预期高出21%,主要由于外汇收益高于预期。
展望未来,管理层计划扩张海外产能,匈牙利工厂将于第四季投产,并加强销售及服务网络,以获取更多海外市场份额。上半年国内收入按年下降12%至110亿元人民币,主要由于高空作业平台及塔式起重机需求疲弱,但公司预期在政策支持下,国内需求将略有改善。美银证券将中联重科2025至2027年盈利预测上调1.7%、1.5%及5%,目标价从7.2元上调至7.6元,评级「买入」。
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