哈萨克斯坦钨矿公司佳鑫国际资源(03858.HK)公布首次公开发售(IPO)详情，计划寻求在香港哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际交易所(AIX)双重主要上市，拟于全球发售1.098亿股股份，香港公开发售占10%，即约1,098.12万股；国际配售部分占90%，涉约9,882.76万股，当中包括通过AIX发售的131.76万股股份，约占发售股份的1.2%。 发售价定为每股10.92元，预料集资约12亿元。每手买卖单位400股，入场费约4,412.06元。招股期由今日(20日)起至下周一(25日)止，预计于本月28日挂牌上市，由中金公司担任独家保荐人。佳鑫国际AIX发售价定为每股9.93元人民币，与联交所发售价一致。由当地时间20日起至25日累计投标，预期股份于当地时间本月28日在AIX买卖。 按发售价每股10.92元计算，集资所得净额约10.88亿元，其中约55%将用于拨付巴库塔钨矿项目开发的资本成本，约10%投入到发展仲钨酸铵(APT)产能，约25%用于偿还部分银行借款的本金总额及应计利息，余下10%作营运资金及其他一般公司用途。 是次IPO共引入7名基石投资者，包括信达(01359.HK)、鲁银、广发基金、广发国际资产管理、富国香港、富国基金及Zhengxin，合共认购约7,638万美元等值股份，料涉及5,490.44万股。