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《大行》华泰证券升华虹半导体(01347.HK)目标价至53元吁买入 料价量齐升
阿思达克 08-11 14:18
华泰证券研究报告指,华虹半导体(01347.HK)次季收入5.66亿美元,按年增长18.3%,按季增长4.6%,超过公司指引中值的5.6亿美元。毛利率10.9%,按年增长0.4个百分点,按季增长1.7个百分点,超过公司指引的7%至9%。展望第三季,公司指引收入6.2至6.4亿美元,中值按季增长11.3%,高於市场预期的6亿美元;毛利率10%至12%,中值按季接近持平,高於市场预期的9.2%。 该行指,展望全年,预期公司持续受益於AI相关需求,看好模拟晶片加速成长;另外,九厂扩产提速,该行看好产能扩张带动收入,加上公司次季开始进行的价格调整或於第三、四季有所体现,认为价格上调对收入和毛利率产生积极影响;维持「买入」评级,目标价由43元升至53元。
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