《大行》华泰证券维持远东宏信(03360.HK)「买入」评级 目标价升至9元
华泰证券发表研究报告指,远东宏信(03360.HK)2025年上半年纯利按年增长3.8%至21.6亿元人民币,基本符合市场预期,期内金融业务稳健向好,生息资产规模终止去年跌势,净息差略为扩大至4.06%,资产质量保持稳定,不良率微降至1.05%。
远东宏信派中期息每股0.25元,派息比率约50%,管理层预期股息仍有提升空间。华泰证券预测2025年股息回报率达约7.2%,考虑到其金融主要业务表示稳健及高股息回报,维持「买入」评级,目标价由6.4元上调至9元,料今年净利润达47亿元人民币,2026及2027年净利润上调1.5%及0.8%,至54亿及55亿元人民币。
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