《大行》中金:老铺黄金(06181.HK)业绩增长优异 维持「跑赢行业」评级 目标价1,079元不变
中金发表研究报告指出,老铺黄金(06181.HK)发布中期正面盈利预告,公司预计今年上半年收入约120亿至125亿元人民币,按年增长241%至255%;净利润22.3亿至22.8亿元人民币,按年增长279%至288%。
中金考虑公司优异的业绩增长,分别上调其2025、2026年每股盈余预测16%、7%至26.55、35.45元,当前股价分别对应27倍、20倍2025年、2026年市盈率,维持「跑赢行业」评级。考虑目前行业预期及估值有所波动,中金暂维持目标价1,079.06元不变,分别对应38倍、28倍2025年、2026年市盈率,较当前股价有41%的上行空间。
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