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《大行》大摩升友邦(01299.HK)目标价至96元 料次季新业务价值增长强劲
阿思达克 07-28 12:09
友邦保险(01299.HK)今日高开0.57%,最高见74.75元。半日收报73.7元,升4.46%,成交3,168.3万股,涉资23.29亿元。 摩根士丹利发表报告,预期友邦2025年上半年新业务价值按固定汇率计算增长19%,其中第二季增长26%,主要受香港业务强劲表现推动。各项关键指标预计将维持健康增长趋势,但中期业绩预计不会宣布新一轮股份回购计划。 基于业务表现,大摩将友邦2025年全年按固定汇率计算新业务价值增长预测,从13.3%小幅上调至14.5%,惟经营利利润可能因税率上升而受到影响。整体而言,尽管面临市场波动及GMT会计准则实施的挑战,该行认为友邦保险各项财务指标将持续稳健,并较2024年进一步改善。 经概率加权计算后,大摩将友邦目标价从91港元上调至96港元。此次调整主要反映估值基准从2025年预测,转换至2025至2026年预测平均值,以及财务模型的更新。
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