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周大福创建(00659.HK):完成同步购回7.8亿港元可换股债券及完成发行8.5亿港元可换股债券

格隆汇7月21日丨周大福创建(00659.HK)宣布,交易经办人协议所载同步购回的所有先决条件已获达成,而同步购回已于2025年7月18日完成。本金总额为5.66亿港元的现有可换股债券已获购回("购回债券"),占现有可换股债券的初始本金额约72.6%。公司已促使香港上海滙丰银行有限公司(作为现有可换股债券的受托人)安排注销购回债券。

现有可换股债券的余下未偿还本金额7400万港元(「余下未偿还金额」)已于公告日期悉数转换为股份。于该购回及转换后,并且在公司日期为2025年7月16日有关现有可换股债券于维也纳证券交易所除牌的公告中已提述,(i)已再无未偿还的现有可换股债券;(ii)现有可换股债券于维也纳证券交易所的最后交易日为2025年7月18日;(iii)现有可换股债券预期将2025年7月22日或前後自维也纳证券交易所除牌;及(iv)公司于公告日期的公众持股量约为24.37%(其中包括转换现有可换股债券余下未偿还金额时发行的10,013,530股新股份),仍略低上市规则第8.08(1)(a)条所载维持25%的最低公众持股量的规定。

董事会进一步宣布,认购协议所载发行债券的所有先决条件已获达成,并已2025年7月18日完成认购及发行债券。债券已2025年7月18日在维也纳证券交易所上市。债券的本金总额为8.50亿港元,并已由联席账簿管理人向不少六(6)名独立承配人(彼等为证券及期货条例所界定的专业投资者)配售。

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