研报掘金丨中金:巨化股份业绩预告符合预期,维持“跑赢行业”评级
中金公司研报指出,巨化股份预计1H25盈利同比增长136%到155%,业绩符合预期。兼顾盈利预测调整与业绩兑现后的估值回归效应,上调目标价15%至36.3元,维持“跑赢行业”评级。该行认为尽管新装空调旺季已过,但制冷剂的维修需求,灭火剂需求等正在逐步进入旺季,制冷剂品种间盈利能力差距显著收窄,小品种制冷剂在1H25 明显补涨,后续制冷剂业务的盈利有望持续释放,随着制冷剂“刚需消费品”属性与全球“特许经营”商业模式的逐步形成,中长期来看制冷剂价格仍有较为充裕的上行空间。
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