《大行》美银证券:极兔速递(01519.HK)次季包裹量胜预期 目标价升至9.1元
美银证券发表研究报告指,极兔速递(01519.HK)第二季经营数据胜预期,受东南亚及拉美电商市场快速增长的推动,第二季合计包裹量录得73.92亿件,按年增长23.5%,相应将全年东南亚业务EBITDA预测上调9%,2025至2027年经调整净利润预测上调9%至30%,并将目标价从7.7元上调至9.1元,重申「买入」评级。
该行提醒,虽然上半年东南亚业务量录得强劲增长,但下半年可能因为比较基数较高而趋於正常化,目前仍预期全年东南亚包裹量增长有望大幅超过25%至30%的增长目标。
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