研报掘金丨东方证券:维持西部超导“买入”评级,超导材料业务全球领先
东方证券研报指出,西部超导(688122.SH)超导材料业务全球领先,多项目实现批量供货。公司参与了EAST 装置超导磁体馈线系统性能升级,为项目提供高性能低温超导线材,有力支撑了EAST 装置千秒级稳态高参数运行模式新世界记录的突破,对我国自主建设聚变工程堆具有重要意义;24 年来看,公司完成了国内核聚变 CRAFT 项目用超导线材的交付任务,并开始为 BEST 聚变项目批量供货;同时积极推进高温超导材料的研发和生产,发明了分步法合成元素掺杂粉末、芯部增强导体结构,制出长度达到百米量级的带材和线材,为相关应用领域积累了高温超导材料基础;MRI 用超导线材中,公司拥有全球唯一铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产线,具有较强超导产品影响力。高性能高温合金技术创新实现多项关键突破,高端钛合金市场不断拓展。参考可比公司25年估值水平,对应25年42倍PE,目标价67.20元,维持“买入”评级。
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