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天风国际协助吉尔吉斯斯坦发行7亿美元债券 成香港首笔中亚主权债
天风证券(601162.SH)表示,旗下天风国际伙拍中信银行国际、花旗环球金融及奥本海默旗下子公司Oppenheimer & Co. Inc,协助吉尔吉斯斯坦完成发行五年期美元基准规模国际债券,成为香港首笔中亚主权债券,亦是国际资本市场首次有中亚国家主权发行人发行美元债。 该债券原定发行规模为约5亿美元,由于因市场需求炽热,簿记期间高峰订单规模突破21亿美元,因此最终发行规模定为7亿美元,票面利率7.75%。本次债券发行所募集资金拟用于支持吉尔吉斯斯坦财政预算,重点投向水电能源及基础设施建设项目。 吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任Amanbaev Umutzhan Mominovich表示,未来将保持影响力,成为常驻发行人,以进一步完善吉尔吉斯斯坦债务结构,满足经济需求。
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