《大行》中金升信达生物(01801.HK)目标价至69元 IBI363肠癌数据胜预期
中金上周五(23日)发表研究报告指,信达生物(01801.HK)在ASCO会议上读出多个重要数据,包括7项口头报告,其中IBI363(PD-1/IL-2)读出的黑色素瘤、肠癌、非小细胞肺癌概念验证(PoC)数据引人注目。
该行表示,信达生物这次首次披露的OS数据仍较大超出预期,IBI363未来有潜力成为该领域的重磅品种。该行又认为IBI363在传统PD-(L)1治疗进展的NSCLC,尤其是鳞状细胞癌中竞争力持续展现。
该行维持信达生物今明两年的纯利预测4.72亿及12.98亿元人民币,续予「跑赢行业」评级。另外,考虑到IBI363肠癌数据胜於预期,上调目标价4.5%至69元。
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