大行评级 | 目标价82港元!中信证券首次覆盖维昇药业(2561.HK) 给予“买入”评级
中信证券发研究报告,首次覆盖维昇药业(2561.HK),给予“买入”评级,目标价82港元。该报告指出,公司为内分泌领域的创新药企,目前拥有三款产品,由Ascendis Pharma引入;Ascendis Pharma为公司的深度合作伙伴,近期在美股市值为100亿美元左右,体现了市场对其核心技术平台的高度认可。根据公司招股书,公司研发进展最快的是隆培促生长素(长效生长激素),公司预计在2025H2国内获批上市;国内长效生长激素市场相对蓝海,弗若斯特沙利文预测有望在 2030 年达到211亿元,公司的产品优势明显,有望获得较大的市场分额。目前,公司拥有2款独特品种,分别为那韦培肽和帕罗培特立帕肽,后者有望在2025年底递交上市申请,一齐为公司的长期增长提供驱动力。
该行给予维昇药业“买入”评级,使用绝对估值法,通过DCF模型测算公司合理股权价值93.53亿港元,对应2025年目标价82港元。
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