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大行评级|大摩:上调小米目标价至62港元 股价有望在2030年前突破100港元
格隆汇 05-09 15:52
摩根士丹利发表报告,认为小米SU7 Ultra的推出标志着其豪华车之旅的开端,第二款电动车YU7的推出也可能在今年成为重要的正面催化剂。与此同时,AIoT和智能手机部门正展现积极势头。该行将小米目标价由45港元上调至62港元,当于今年非IFRS市盈率40倍。该行料小米的股价有望在2030年前突破100港元。据该行分析显示,凭借小米电动车和智能手机+AIoT+互联网业务作为双增长引擎,公司总收入规模到2030年可能超过1万亿元,净利润超过1000亿元。若如此,小米的市值可能达到2.5万亿元,能够与比亚迪、特斯拉和苹果等主要同行媲美。该行将小米汽车2025年的销量预测从31万辆上调至37万辆,2026年从50万辆上调至75万辆;平均售价预测从2025年的24.5万元上调至25万元,2026年从25万元上调至25.5万元;电动车毛利率假设从20.2%上调至20.7%,2026年从21.9%上调至22.2%。因此,由2024至2026年,估计累计电动车毛利润从2024年481亿元,上升至2026年676亿元。
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