研报掘金丨国投证券:维持中信证券“买入-A”评级,目标价29.94元
国投证券研报指出,中信证券(600030.SH)24年归母净利润217亿元(YoY+10.06%),经纪业务小幅增长,境内外财富管理持续推进。资管业务增长稳健,规模体量市场领先。公司2024年实现自营业务净收入263亿元,同比+21%,贡献核心收入来源,占五大业务条线合计净收入的50%。券商资管方面,截至2024年末,公司管理资产规模1.54万亿元(较上年末+11%),全年管理费收入22亿元(YoY+5%);私募资产管理业务市场份额13.43%,排名行业第一。公司龙头地位保持稳固,看好公司长期业绩韧性。给予1.4x2025年P/B,对应6个月目标价为29.94元,维持“买入-A”投资评级。
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