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研报掘金|华泰证券:上调中国银河目标价至10.31港元 投资收入增长是业绩核心驱动力
格隆汇 04-01 10:35

华泰证券发表报告指出,中国银河去年收入按年增长5.43%至354.71亿元,净利润升27.31%至100.31亿元,略低于业绩快报预测的101亿元。当中,去年第四季收入按年升2.75%至83.85亿元,净利润升1.4倍至30.67亿元。该行认为,中国银河投资收入增长是业绩核心驱动力,预计未来整体经营稳健、机构业务发力。

考虑到市场景气度回暖、公司资产负债表持续扩张,适当上调全市场日均成交额、公司投资收入等假设,该行预计公司2025至2027年每股盈利分别为1.06、1.19及1.32元,对其目标价9.2港元上调至10.31港元,维持“买入”评级。

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