研报掘金丨中信建投:维持智飞生物“买入”评级,治疗性生物制品打造新增量
中信建投证券研报指出,智飞生物(300122.SZ)日前以现金5.93亿元对宸安生物增资,取得宸安生物51%的股权。宸安生物已布局GLP-1多品种以及胰岛素药物,部分管线进入临床后期及上市申请阶段。考虑宸安生物管线的市场前景、管线研发进度及控股权变动,本次增资溢价较为合理。通过此次交易,公司业务将从疫苗延伸至代谢类疾病领域,并以此为基础进入治疗性生物制药领域。随着宸安生物研发管线稳步推进并逐渐实现商业化,治疗性生物制药的收入将有望成为公司未来业绩的增长点。维持“买入”评级。
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