研报掘金丨信达证券:青岛港重组改为现金收购,EPS增幅或优于原方案,维持“买入”评级
信达证券日前研报指出,青岛港(601298.SH)重组改为现金收购,EPS增幅或优于原方案,维持“买入”评级。以2023年数据为模拟基础,初步测算原重组方案完成后,公司EPS增厚5.20%;方案调整后,公司EPS增厚6.07%,提升幅度高于原重组方案;以2024年前三季度数据为模拟基础,本次方案公司EPS增厚5.12%。认为,本次方案调整有利于提高上市公司的每股收益,保障上市公司和股东的利益。本次交易将日照港集团下属优质液体散货码头资产注入公司,有利于发挥相关业务的协同效应,优化山东省港口资源配置,提高港口资源综合利用能力,避免资源浪费,减少同业竞争,维护公司及股东的利益。
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