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研报掘金丨浙商证券:中国核电经营业绩保持稳健,首予“买入”评级
格隆汇 02-19 14:33

浙商证券研报指出,近年来中国核电(601985.SH)经营业绩保持稳健,且公司控成本降费用双驱并行,带动盈利能力有所提升。根据《中国核能发展与展望(2023)》,预计到 2035 年,我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%,相比 2022 年翻倍。从行业格局上看,核电运营牌照较为稀缺,目前仅中广核、中核、国家电投和华能四家企业具备资质,而伴随着我国核电技术的发展,目前三代技术已成为主流,四代技术也加速突破。截至2024 年上半年,公司核电控股在运装机容量2,375.00万千瓦,另有15台核准、在建核电机组;此外公司非核清洁能源在运在建装机突破3600万千瓦,在建新能源项目数量超过130个。参考公司历史分红比例,假设公司2024-2026年分红比例均为35%,则对应股息率分别为1.78%/1.97%/2.08%。首次覆盖,给予“买入”评级。

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